預(yù)見2024：《2024年中國工程機(jī)械制造行業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展前景)
——原標(biāo)題：預(yù)見2024：《2024年中國工程機(jī)械制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心數(shù)據(jù)：工程機(jī)械行業(yè)銷量;工程機(jī)械行業(yè)出口規(guī)模;中國工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
工程機(jī)械是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為裝備工業(yè)的重要組成部分，是用于國民基本建設(shè)工程的施工機(jī)械總稱，主要應(yīng)用領(lǐng)域有城鄉(xiāng)道路、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國防、水利、電力、交通運(yùn)輸、能源工業(yè)等方面，應(yīng)用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動、技術(shù)密集型行業(yè)。
按主要用途分類，工程機(jī)械大致可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械和其他工程機(jī)械九大類：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、零部件制造業(yè)等，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等;中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游主要為對工程機(jī)械有需求的行業(yè)，如工程建設(shè)領(lǐng)域、工業(yè)制造領(lǐng)域、港口物流領(lǐng)域等。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有首鋼、鞍鋼等基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商，濰柴、寧德時代、人本集團(tuán)等核心零部件供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體有中國建筑、中國交建、中國電建、中國鐵建等代表企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期
工程機(jī)械行業(yè)在我國的機(jī)械行業(yè)中具有舉足輕重的地位，涉及到多個領(lǐng)域，縱觀我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展史，大致可以分為六個階段：第一階段——創(chuàng)業(yè)期(1949-1960年)，工程機(jī)械仍未在我國形成獨(dú)立行業(yè)，只由別的行業(yè)兼并一部分簡易的小型工程機(jī)械產(chǎn)品;第二階段——行業(yè)形成期(1961-1978年)，工程機(jī)械局、工程機(jī)械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機(jī)械企業(yè)遍及全國各地;第四階段(1990-2004年)，外國資本進(jìn)入中國市場，同時，工程機(jī)械代理商應(yīng)運(yùn)而生，與國外工程機(jī)械制造企業(yè)合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機(jī)械行業(yè)井噴式發(fā)展，國有品牌崛起，工程機(jī)械行業(yè)競爭進(jìn)入全面國際化的狀態(tài);第六階段(2012年至今)，經(jīng)過多年發(fā)展，中國工程機(jī)械行業(yè)逐漸成熟，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。
行業(yè)政策背景：推動行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展
國家層面的政策扶持也是推動工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國家層面推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財政扶持，重點(diǎn)項目立項等直接措施推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展;另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械設(shè)備退出市場，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、2023年工程機(jī)械主要品類銷量177萬臺
我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2023年全國推土機(jī)、平地機(jī)、汽車起重機(jī)等12類主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，2023年總銷量超過170萬臺，與2022年相比有所增長。
2、工業(yè)車輛占工程機(jī)械總銷量的六成以上
從不同類型的工程機(jī)械銷量比重來看，2023年，叉車銷量最大，占工程機(jī)械總銷量的比重超過66.1%。其次是升降工作平臺、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等。
3、工程機(jī)械出口貿(mào)易額再創(chuàng)記錄
2023年，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中進(jìn)口25.11億美元，占比不足5%;出口485.52億美元，占比九成以上。
從出口市場來看，2013-2019年，我國工程機(jī)械出口額呈現(xiàn)波動上升趨勢。2022年，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)受多重考驗，實現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用，連續(xù)實現(xiàn)大幅度增長。2022年，中國工程機(jī)械行業(yè)國際市場競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升，出口額大幅度增長。2023年，全國工程機(jī)械出口485.52億美元，同比增長9.57%。
從出口市場來看，2023年我國工程機(jī)械在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現(xiàn)了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑。其中，出口亞洲196.49億美元，同比增長7.61%，規(guī)模占比41%;出口大洋洲20.78億美元，同比下降3.17%，規(guī)模占比4%。
4、工程機(jī)械行業(yè)營收超過8500億元
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會資料，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場深度調(diào)整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，工程機(jī)械行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2022年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入8490億元，有小幅下滑。前瞻結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計測算，2023年，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為8575億元。
注：2023年為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，屆時以官方發(fā)布為準(zhǔn)。
行業(yè)競爭格局：徐工集團(tuán)占據(jù)領(lǐng)先地位
根據(jù)工程機(jī)械信息提供商英國KHL集團(tuán)旗下《國際建設(shè)》雜志發(fā)布的2023年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜，2022年全球50強(qiáng)企業(yè)設(shè)備銷售額達(dá)到2306億美元，創(chuàng)有史以來最高紀(jì)錄。其中，中國上榜企業(yè)總數(shù)仍為10家，合計營收占比18%，徐工和三一重工兩家企業(yè)進(jìn)入TOP10榜單。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、行業(yè)發(fā)展前景：2029年行業(yè)營收或超萬億規(guī)模
根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合目前工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)計，2029年，中國工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模將超萬億元，2024-2029年復(fù)合增速為3.2%。
2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢：新四化和機(jī)械租賃成發(fā)展趨勢
隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，未來工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。除此，工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展也將成為未來發(fā)展一大趨勢。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程機(jī)械制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
