數(shù)控機床行業(yè)主要上市公司：科德數(shù)控(688305)、浙海德曼(688577)、創(chuàng)世紀(300083)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)、秦川機床(000837)、亞威股份(002559)、日發(fā)精機(002520)等
本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)控機床產(chǎn)量;中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模;中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模預測
1、定義
機床(machine tool)是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機，習慣上簡稱機床。一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等。現(xiàn)代機械制造中加工機械零件的方法很多：除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件，一般都需在機床上用切削的方法進行最終加工。機床在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設中起著重大作用。
數(shù)控機床是數(shù)字控制機床(Computer numerical control)的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。
數(shù)控機床可以按照工藝用途、運動方式、控制方式以及其他方式進行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛
數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。
數(shù)控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床生產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震�？萍嫉取�
行業(yè)發(fā)展歷程：中國數(shù)控機床行業(yè)經(jīng)歷了四個主要階段
我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)從1949年左右起步，經(jīng)歷了萌芽期、產(chǎn)業(yè)化初期、高速發(fā)展期和轉(zhuǎn)型升級階段這幾個發(fā)展時期。1958年中國第1臺數(shù)控銑床研發(fā)成功，隨后啟動了大規(guī)模數(shù)控機床研究工作，并在80年代引進國外技術，批量生產(chǎn)數(shù)控機床。隨著中國數(shù)控機床技術和生產(chǎn)能力的提升，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期�！笆晃濉币詠�，中國數(shù)控機床企業(yè)開始拓展海外市場，產(chǎn)品競爭力逐漸提升。在發(fā)展過程中，中國數(shù)控機床核心技術不足等問題出現(xiàn)，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)不得不面對轉(zhuǎn)型升級，提升自主研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，尤其是在高端數(shù)控機床領域。
行業(yè)政策背景：數(shù)控機床被列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)
數(shù)控機床行業(yè)是先進制造的基礎行業(yè)，行業(yè)主要政策包括《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量分析：呈現(xiàn)波動變化趨勢
2015-2022年我國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量總體呈波動變化態(tài)勢。2021年，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達27萬臺，同比增長35.1%。但2022年，我國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量再度下滑，約為20.9萬臺，同比下降22.7%。2023年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量約為27.9萬臺，同比增長33.6%。
2017-2022我國數(shù)控金屬成形機床總體波動變化。2021年，我國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。但2022年，由于市場需求下降，全年數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量為2.1萬臺，同比下降13.2%。中國機床工具工業(yè)協(xié)會2023年1-6月累計數(shù)據(jù)顯示，數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比增長6.6%。初步測算，2023年中國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量約為2.2萬臺。
注：2、2017年統(tǒng)計時間為1月至11月。2、中國機床工具工業(yè)協(xié)會未在《2023年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況》中披露2023年全年數(shù)控機床相關數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)為根據(jù)2023年上半年產(chǎn)量增速測算。
2、銷量分析：多數(shù)代表性企業(yè)銷量下降
從中國數(shù)控機床代表上市企業(yè)市場銷售量來看，2023年，華東數(shù)控銷量增長，其余企業(yè)銷量均下降，2023年代表性企業(yè)數(shù)控機床具體銷量如下：
3、價格行情分析：產(chǎn)品價格波動上升
由于不同類型、不同等級的數(shù)控機床在生產(chǎn)過程中的功能和作用存在較大的差異，因此數(shù)控機床產(chǎn)品之間價格存在較大的差異。結合浙海德曼、科德數(shù)控、海天精工三家主要數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年，浙海德曼普及型數(shù)控車床的價格有所下降，其余產(chǎn)品價格均有所上升�？傮w來說，隨著生產(chǎn)的恢復、以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，對于數(shù)控機床等高端智能制造設備需求將持續(xù)增長;此外受全球環(huán)保政策影響及原材料供應緊張等多重因素影響下，在一定時期內(nèi)數(shù)控機床部分原材料成本可能會進一步攀升，數(shù)控機床產(chǎn)品價格整體呈上升趨勢。
4、行業(yè)市場規(guī)模分析：2023年在4000億元以上
2017-2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結構調(diào)整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3260億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產(chǎn)經(jīng)營逐漸恢復，促進數(shù)控機床市場需求逐漸增長，行業(yè)市場規(guī)模已達3825億元。初步核算，2023年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模在4090億元左右。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
從數(shù)控機床行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務的營收規(guī)�？矗�2023年創(chuàng)世紀和海天精工數(shù)控機床營收分別達到34.3億元和32.7億元，排名領先;亞威股份數(shù)控機床營收為19.3億元，秦川機床達到17.8億元，日發(fā)精機收入也在10億元以上，具有一定的競爭優(yōu)勢。
2、區(qū)域競爭格局分析
截至2024年6月20日，中國數(shù)控機床制造企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江、廣東、河北、遼寧等省份，其中山東省數(shù)控機床相關企業(yè)數(shù)量達到2979家，江蘇省和浙江省分別有1637家和1463家，數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量遠超其他省份。
注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月20日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“金屬加工機械制造”
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、行業(yè)發(fā)展趨勢：智能化、國產(chǎn)化趨勢明顯
數(shù)控機床行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的高新技術行業(yè)，2021年8月國資委召開會議強調(diào)，要針對工業(yè)母機等行業(yè)加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創(chuàng)技術“策源地”，開展補鏈強鏈專項行動。2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布最新版《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》，明確將高端數(shù)控機床列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。
預期國家對數(shù)控機床尤其是高端數(shù)控機床方向的技術改進和創(chuàng)新鼓勵政策在較長一段時期內(nèi)不會有重大改變。
從技術趨勢看，第四次工業(yè)革命和第三次能源革命疊加，世界正處在一個前所未有的超級技術窗口期，中國機床行業(yè)迎來長期技術上升周期。其中，人工智能技術將大力驅(qū)動數(shù)控機床朝智能化方向創(chuàng)新。
從國產(chǎn)化趨勢看，近年來，我國數(shù)控機床國產(chǎn)品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗，涌現(xiàn)出一批具有核心設計技術和制造工藝，能夠針對自身專注的應用領域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機床廠商。
2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場規(guī)�；虺�700億元
“十四五”規(guī)劃綱要指出，推動制造業(yè)優(yōu)化升級，要培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，著眼于搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機，培育先導性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過17%。而汽車、集成電路、航天航空、船舶、機器人等等相關設備均需使用數(shù)控機床進行精細化的配套生產(chǎn)，總體而言隨著我國先進制造行業(yè)類型的不斷豐富，我國數(shù)控機床行業(yè)需求逐步提高。預計到2029年，中國數(shù)控機床市場規(guī)模將超過6000億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
